Ti år etter at den magnetiske Donald «Sully» Sullivan døde, går den lille byen North Bath gjennom store endringer nå som den blir tatt over av dens langt rikere nabo, Schuyler Springs. Peter, sønnen til Sully, prøver fortsatt å håndtere farens enorme arv og forholde sitt til sin egen sønn, Thomas. Han lurer på om han egentlig har vært en så annerledes far enn Sully var for ham. Samtidig blir politistasjonen overlatt til Charice Bond etter at Doug Raymer resignerer. Da et lik blir funnet på et hotell mellom de to byene, må de samarbeide om saken og konfrontere det kompliserte forholdet sitt. På den andre siden av byen prøver Ruth, Sullys eks-elsker, å forstå barnebarnet sitt, Tina, og den økende interessen hennes i Peters andre sønn, Will. Midt i alt kaoset spekulerer innbyggerne i byen om identiteten til liket, og hvem av dem som kunne forsvunnet uten at noen merket det.. Engelsk tekst