Innhold: Horgalåten ; Brulandsvalsen ; Jularbo-Calles minne ; Meistervalsen ; Anders Frisells gånglåt ; Gärdebylåten ; Vossavalsen ; Gamle reinlendarar ; Jølsterbrura, bruremarsj ; Reel ; Gjensynsglede, vals ; Reinlender etter O. Søreide ; Gudrun, vals ; Masurka ; Et farvel, vals ; Pariserpolka ; Bjølleslåtten ; På Vestlandske bondestemne ; Fanitullen ; Norsk bruremarsj ; Dei tre budeiene på Vikefjell ; Forlovelsesreinlendar ; Knuts Livsstycke ; Håvard Hedde-valsen ; Gryteskrubben ; Trønderpols ; Polkett frå Romsdalen. Utøvere: Sigbjørn Bernhoft Osa, hardingfele, fiolin ; Robert Normann, gitar ; Håkon Nilsen, bass ; Ragnar Danielsens orkester ; medlemmer av Kringkastingsorkesteret og Filharmonisk selskaps orkester ; Ragnar Danielsen, dirigent