Innhold: Stockholmsmelodi ; Utövisan ; Serenaden i San Remo ; Fritiof Anderssons paradmarsch ; Byssan Lull ; Linnea ; En vals på Mysingen ; Sång i Danziger Gatt ; Vals i gökottan ; Fritiof och Carmencita ; Kom i min famn ; Den sköna Helen ; Fritiof Andersson ; Flickan från Havana ; Vals ombord ; Bröllopsresan til Barcelona ; Havsörnsvals ; Tango i Nizza ; Den glade bagarn i San Remo ; Fritiof i Arkadien ; Anna Bella Mirafior ; Jag är fri, jag har sonat... ; Himlajord ; Brevet från Lillan