Tekstene finnes i omslaget. Innhold: Melodramma ; Mille lune mille onde ; E Sara' a settembre (Someone like you) ; Chiara ; Mascagni ; Resta qui ; Il mistero dell'amore ; Se la gente usasse il cuore ; Si volto ; L'abitudine ; I'incontro ; E mi manchi tu ; Il diavolo e l'angelo ; L'ultimo re