Innhold: Fritiof i Arkadien ; Den glade bagarn i San Remo ; Ronsard och herdinnan ; Himlajord ; Målaren och Maria Pia ; Natt i Ligurien ; Anna Bella Mirafior ; Inbjudan til Bohuslän ; Maj på Malö ; Solig morgon ; Brudvals ; Oscarsbal i ladan ; En håttespelman ; Kärleken och vinden ; Balladen om briggen 'Blue Bird' av Hull. Utøvere:Lars Klevstrand , sang ; Kjell Skaslien, trekkspill m.fl.