Innhold: CD 1: Nuages ; I've got my love to keep me warm ; Souvenirs ; Un peu de rêve ; Sweet Georgia Brown ; Swing 39 ; Tiger rag ; Panique ; La folle ; La jolie Sardane ; La Saint-bonheur ; Night in Tunisia ; Charmaine ; La gitane ; The cheik of Araby ; Brise Napolitaine ; Les yeux noirs ; Songe d'automne ; Pour que ma vie demeure ; Love is here to stay ; I want to be happy ; Just a gigolo ; Mon homme ; Interview ; Yesterdays. - CD 2: Nuits de Saint-Germain-des-Paris ; Wonderful you ; New for me ; Song for Mac Kak ; Bossa dorado ; Alors?...Voila! ; Bireli swing 1979 ; La ronde ; Gypsy rag ; The song is you ; Cherokee ; Stranger in paradise ; I surrender dear ; Tchan-tchou. Utøvere: Django Reinhardt, Stephane Grappelly m.fl.