Innspilt i 1964. Innhold: Ballad på en soptipp ; Visa i vinden ; Halleluja, jag är frisk igen ; Lillsysterns undulat är död ; Ann-Katarin ; Häst-på-taket-William ; Tältet ; På grund av emigration ; Min polare Per ; Balladen om all kärleks lön ; Balladen om Fredrik Åkare ; Perfect time killer ; Vaggvisa