Arrangert av Jørn Simen Øverli, Arve Henriksen og Stian Carstensen. Innhold: Vanne i hagen ; Brennevingaukens sang ; Morelltyven ; Rotteforhør ; Til den lille radioen min ; Minne om Maria A. ; Hvor vinden blåser ; Piken som druknet ; Jim nigger ; Tiggersang ; Tilbud og etterspørsel ; Ondskapens maske ; Tysk tragedie ; Vårlandskap ; Sumpen ; Pengenes oppmuntrende virkning ; I blomsterhagen. Utøvere: Jørn Simen Øverli, gitar, sang ; Stian Carstensen, trekkspill, banjo, cembalo, fele ; Arve Henriksen, trompet, kor ; Sidsel Walstad, harpe ; Ruth Wilhelmine Meyer, kor