1. utg. 1975. Tekstene finnes i omsleget. Innhold: Byen med det store hjertet ; Vassråfela ; Stille ; Victor Jara ; Danse ikke gråte nå ; Den siste sigøyner ; Eilifen ; Om hundre år er allting glemt ; Gagnløysa ; Fullstendig anonym ; Stormen ; Fishing blues ; Brevet ; Eg vil aldri burt meg binda ; Andorra ; Vassråfela 1, 2, 3 ; Jørgens blues