Pappa Gruffalo forteller gjerne om Store Stygge Mus som holder til i skogen. Lille Gruffalo tror ikke helt på historien, og en kveld lurer hun seg ut i vinternatta for å finne ut om det pappa forteller, er sant. I skogen treffer hun både rev og ugle, men Store Stygge Mus er ingen steder å se. Overbevist om at pappas historie bare er oppspinn, treffer Lille Gruffalo til slutt på ei lita mus som hun fanger. Det går ikke bedre enn at musa lurer henne til å slippe, og snart er Lille Gruffalo like skremt som pappa ble det i forrige bok.