Ambien II har store ambisjoner på Sirius' vegne om det tusenårsrike som skal realiseres. Sirius har kolonisert deler av Shikasta - jorden - som Canopus, det enda større imperium, har ansvaret for Utviklingen på Shikasta blir stadig mer infisert av ondskapen fra den onde planet Shammat, og denne utvikling må vendes.