England rundt 1968 er scenen i denne romanen, og tidens opprørske ånd er en viktig drivkraft i handlingen. Nytenkning og dragningen mot det irrasjonelle blomstrer samtidig. Alle berøres av tidsåndens sydende energi.
Frederica havner nærmest ved et tilfelle som TV-stjerne i London i et nytt kulturprogram, og griper raskt mediets muligheter. Hun har forlatt universitetslivet, og kjærlighetslivet er et usikkert prosjekt. Samtidig planlegges en konferanse med store internasjonale gjestenavn i hjemtraktene hennes, ved Universitetet i Yorkshire. Utenfor universitetsområdet samler radikale studenter seg under anti-autoritære slagord. I nærheten er det bygd opp et alternativt terapeutisk samfunn med psykiatriske pasienter og deres hjelpere. Her spilles store traumer ut i det en av pasientene står frem som en karismatisk leder. Voldsomme krefter slippes løs i dramaene som utvikler seg.