Opplysninger om utøverne på omslaget. Innhold: Thunder on the mountain ; Spirit on the water ; Rollin' and tumblin' ; When the deal goes down ; Someday baby ; Workingman's blues 2 ; Beyond the horizon ; Nettie Moore ; The levee's gonna break ; Ain't talkin' + bonus dvd med innholdet : Blood in my eyes ; Love sick ; Things have changed ; Cold irons bound. Utøvere: Bod Dylan, Tony Garnier, George G. Receli, Stu Kimball, Denny Freeman, Donnie Herron