Sailor og Lula elsker hverandre, men det er et problem og det er Lulas mor som er sterkt psykotisk og ønsker å sette en stopper for datterens bravader sammen med Sailor. Sailor har en brokete fortid, men har også gode sider bak den ytre harde fasaden, men når du har et rykte er det vanskelig å rette det opp. Men Lula og Sailor har en brennende kjærlighet for hverandre, og sammen flykter de gjennom sørstatene i en Ford T-bird bort fra en fortid badet i blod og flammer. Lulas mor nekter å akseptere tingenes tilstand og setter alt inn på å stoppe deres forhold og da forener hun seg med alle utskudd og skumle mennesker som finnes. Det blir en farlig ferd for de unge gjennom et ondskapsfullt landskap….

David Lynch beste film….