Alf Prøysen på japansk (sunget på japansk). Tekster på japansk og norsk i omslaget. Innhold: Sønnavindsvalsen (instrumental) ; I bakvendtland ; Vise for gærne jinter ; Aille har et syskenborn på Gjøvik; Lille måltrost ; Romjulsdrøm (instrumental) ; Teddybjørnens vise ; Slipestainsvalsen ; Lomnæsvisa ; Blåklokkevikua ; I rill (instrumental)