Innhold: Take ten ; El prince ; Alone together ; Embarcadero ; The theme from Black Orpehus ; Nancy ; Samba de Orpheu ; The one I love belongs to somebody else ; Out of nowhere ; Embarcadero (alternate take) ; El prince (alternate take). Utøvere: Paul Desmond, altsaksofon ; Jim Hall, gitar ; Gene Cherico, bass ; Connie Kay, trommer. - For øvrig utøvere, se omslaget