Innspilt live i Drammens teater, 27.- 30. desember 2005. Opplysninger om utøverne og innholdet på omslaget. Innhold: Mister and Mississippi ; Nowhere to sleep ; Hun kom som en engel ; Lonesome in Caroline ; Den svarte elva ; When morning comes to America ; Single engines ; Gunfight in Durango ; Bacon in the skillet ; Konnerud ; Sigve ; Sun up ; One more shot ; Born to be with you ; Engler i sneen ; Last thing on my mind ; Whippoorwill ; Waiting paradise ; Vinterbarn + 1 DVD. Ytøvere: Jonas Fjeld, vokal, akustiske gitarer ; Chatham County Line (Dave Wilson, vokal, gitar, mandolin ; John Teer, vokal, fele, mandolin ; Chandler Holt, banjo ; Greg Reading, vokal, bass)