Tekster på engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk og opplysninger om utøverne på omslaget. Innhold: San Andreas fault ; Wonder ; Beloved wife ; River ; Carnival ; I may know the world ; The letter ; Cowboy romance ; Jealousy ; Where I go ; Seven years. Utøvere: Natalie Merchant, vokal, piano, orgel, vibrafon ; Jennifer Turner, gitarer, vokal ; Peter Yanowitz, trommer, perkusjon ; Barrie Maguire, bass, gitar