Innhold: Montagne Sainte Genevieve ; Nuages ; Django's tiger ; Blues en mineur ; Are you in the mood ; Manoir de ems reves ; Black and white ; Anouman ; Swing 39 ; Douce ambiance ; All og Django ; Hungaria ; Tears ; Reverie ; Minor swing. Utøvere: Hot Club de Norvége (Jon Larsen, gitarer ; Per Frydelund, rytmegitar ; Finn Hauge, fiolin, munnspill, sag ; Svein Aarbostad, bass) ; Francis-Alfred Moerman, Angelo Debarre, Romane, Patrick Saussois, Juanito, gitar ; Florin Niculescu, fiolin