Innhold: CD 1: Yellow bass & silver cornet II. CD 2: Yellow bass & silver cornet III. CD 3: Dancing in St. Johann IV. Circulasione Totale Orchestra: Frode Gjerstad, saksofon, klarinett ; Louis Moholo-Moholo, trommer ; Morten Johan Olsen, elektronikk og trommer ; Anders Hana, el. gitar ; Nick Stephens, akk. bass ; Børre Mølstad, tuba ; Sabir Mateen, saksofon, klarinett ; Kevin Norton, vibrafon ; Bobby Bradford, kornett ; Lasse Marhaug, elektronikk ; Paal Nilssen-Love, trommer (CD 1 og CD 2) ; Ingebrigt Håker Flaten, akk. bass (CD 1 og CD 2) ; Per Zanussi, el. bass (CD 3) ; Hamid Drake, trommer (CD 3)