Tekster og opplysninger om utøverne på omslaget. Innhold: Madamme Yvonne ; Og eg tilgir deg aldri ; Den triste tjukkasen ; Sminke ; Å, om du visste ; Ballade for ein galen ; Che, tango, Che ; Trist milonga ; Tango kriminell ; Tolv om natta ; Litle gutt på Bachin ; Malena ; Den dag det e meg du elske. Utøvere: Britt-Synnøve Johansen, vokal ; Andreas Rokseth, bandoneon ; Håkon Magnar Skogstad, flygel ; Tor Jaran Apold, fiolin ; Ole Amund Gjersvik, kontrabass