"Garman & Worse" ble utgitt i 1880 og er den første av Kiellands romaner. Den blir av mange også betraktet som den beste. Handlingen er sentrert rundt handelshuset Sandsgaard, styrt av de mektige forretningsfamiliene Garman og Worse. Kielland tar opp en rekke temaer og portretterer ulike mennesker og miljøer i romanen. Boken gir i tillegg et samfunnskritisk tidsbilde i møtet med en ny tid.