1. utg. 1971. Tekster og opplysninger om utøverne på omslaget. Innhold: Nattestemning fra en by ; Elisabeth ; En gummu gummi mann ; Far har fortalt ; Reisen fra julestjernen (Lyn-Gordon) ; Regnvær ; Tog-blues ; Fredrikstadvise ; ...og dagen etter ; Ravneferd ; Alle søker vi i våre tanke ; Din vise ; Skomakeren ; Jeg lagde meg så silde ; Willoughby's farm ; Svikfulle Mari ; Jentetapet ; Sinklarvisa ; Ravneferd