Innhold: Stusle sundagskvelden / trad. La mélancolie / Ole Bull. Belg og slag ; Grålysning / Nils Økland, Sigbjørn Apeland. Sylkje-Per / trad. Solstraum / N. Økland. Theme from Nocturne / O. Bull. Eg ser deg utfor gluggjen ; Ole Bull-vals ; I Rosenlund under Sagas Hall/La Folia / trad. Tjødn / S. Apeland. Jeg har så lun en hytte / trad. Solveigs sang / Edvard Grieg. Sylkje-Per / Trad. La Mélancolie ; Sæterjentens søndag / O. Bull. Utøvere: Nils Økland, fiolin, hardingfele ; Sigbjørn Apeland, klaver, harmonium