Handlingen i denne spennende kjærlighets- og smuglerromanen utspilles ved Englands østkyst i slutten av 1920-årene.
Den forhenværende marineoffiser Malcolm Stevenson, som etter krigen har levet et ensomt og tilbaketrukket liv, blir ufrivillig blandet inn i en våpensmuglerhistorie. Scotland yard har mistanke om et kommunistisk kupp og ber Stevenson om hjelp.