Kongen og dronningen føder en frisk og velskapt gutt, men om natten kommer trollene og bytter ut den ekte prinsen med en trollebaby. Kongen og dronningen merker ikke at sønnen deres er blitt byttet ut. Men når sønnen er gammel nok til å giftes bort, da kommer sannheten fram. Det stakkars trollebarnet mister prinsetittelen og hele hoffet må lete etter den ekte prinsen.