En ung kvinne blir funnet drept på et nedslitt hotell, alle identifiserende kjennetegn er oppløst av syre. 

En far blir offentlig halshugget i den pulserende heten på et saudiarabisk marked. 

Liket av en ekspert i bioteknologi ligger uten øyne på en søppelplass i Damaskus. 

Menneskelige levninger blir funnet i et avsidesliggende fjellområde i Afghanistan. 

En perfekt plan er lagt for å begå en grusom forbrytelse mot menneskeheten.

Én tråd knytter ugjerningene sammen, og bare én mann vet hvordan ... 

Pilegrim.

Pilegrim er dekknavnet til en mann som ikke eksisterer. Han ledet en gang i tiden en hemmelig spionasjeenhet i den amerikanske etterretningstjenesten. Før han forsvant inn i en anonym pensjonisttilværelse, skrev han en bok om drapsetterforskning, som er blitt en klassiker.

Ved hjelp av boken klarer NYPD-detektiven Ben Bradley å spore ham opp. Han ber Pilegrim om å delta i en etterforskning som utvikler seg til et skremmende kappløp med tiden. Målet er å redde USA fra å bli utslettet av en anonym mann som er villig til å utføre det grusomste massedrapet i sin guds navn.