Nathan har endelig møtt sin far Marcus, og mottatt de tre egenskapene som en bekreftelse på at han nå er en fullvoksen heks. Men han er fortsatt på rømmen. Han må finne vennen Gabriel og redde Annalise som er fanget av den mektige og onde heksa Mercury. Men mest av alt må han lære å kontrollere egenskapene sine, en merkelig vill ny kraft som truer med å overmanne han. I mellomtiden har Soul O'Brien tatt kontroll over Hekserådet, og utvidet krigen mot de onde heksene i Europa. Nathan blir dratt inn i opprøret, og han må kjempe blant både gamle venner og fiender. Men han er ikke sikker på om han kan stole på opprørerne, eller er om han er i ferd med å gå inn i en felle. Dette er en fortelling om en gutts kamp for å overleve i et hemmelig heksesamfunn, og om fremmedgjøring og den ukuelige viljen til å overleve