Dette er den andre eventyrfortellingen om hittebarnet Jim Knapp og Lukas Lokomotivfører fra lilleputtøya Lummerland. En mørk regnværskveld grunnstøter postskipet mot øya. Kong Alfons den kvart-på-tolvtes kongedømme vaklet og de to vennene legger ut på en farefull ekspedisjon med lokomotivet Emma for å hente et fyrtårn fra ørkenen Verdens Ende. På veien blir de kjent med havkongen og den fortryllende datteren hans, Sursulapitschi, og de finner opp perpetumobilen, som gjør at lokomotivet kan fly i lufta. Med keiseren av Mandala og den Gyldne Visdomsdragens hjelp beseirer de sjørøverbanden De ville 13, og Jim får endelig vite den eventyrlige sannheten om hvor han stammer fra