En eventyrlig reise. Et usedvanlig vennskap.

I året 797 sender Karl den store en delegasjon til Baghdad. Han ønsker en politisk allianse med kalifen, Harun al-Rashid. Den eneste som kommer frem er han som kalles "Jøden Isak", de andre blir borte underveis.

Isak tilhører en familie av radhaniter – et laug av jødiske tolker og veivisere som har holdt handelsrutene åpne mellom Europa og Østen i århundrer.

Det skal gå to år før kalifen finner en passende gave å sende tilbake til frankerkongen, og ytterligere tre før Isak er hjemme igjen.

Dette er fortellingen om et særegent vennskap mellom et menneske og en elefant – og om deres lange og eventyrlige reise.