Her er den sanne historien om julenissen. Det er en historie som viser at ingenting er umulig. Før det var julenissen, var det en ung gutt som trodde på det umulige. Nikolas er 11 år gammel og har bare fått ett leketøy i livet, en dukke skåret av en nepe. Fordi han fikk den av faren sin er han veldig glad i dukken. En dag forsvinner faren, og den slemme tante Carlotta kommer for å passe ham. Nikolas rømmer til Nordpolen for å finne faren. Med seg har han musen Miika, som ikke tror på magi, men på ost, i motsetning til Nikolas som ikke er redd for å tro på magi. Underveis blir Nikolas venn med et reinsdyr, overvinner plagsomme troll, og oppdager den frosne landsbyen Nissebo.