En kvinne blir angrepet og revet i filler av en ulveflokk i Østerdalen. Hendelsen gir ulvemotstanderne etterlengtet vann på mølla: Et menneske er drept av ulv! Men det lokale ulveforskermiljøet nekter å tro at det kan være ulver som står bak. De kjemper en tilsynelatende håpløs kamp for å bli hørt, helt til den lurvete eremitten Rino Gulliksen tilbyr dem en hjelpende hånd. Advokaten Leo Vangen får høre om Rinos planer og reiser straks til Elverum for å forhindre at det hele utvikler seg til et blodbad. I Østerdalens dype skoger barker ulvehaterne og ulveelskerne sammen i en kamp på liv og død.