Den vellykkede New York-advokaten Tin Win forsvinner en dag uten å etterlate seg noen spor. Fire år senere dukker det opp et kjærlighetsbrev han en gang skrev til en burmesisk kvinne, men som han aldri sendte. Datteren Julia bestemmer seg for å reise til Burma for å finne kvinnen. Der treffer hun en mann som hevder han kjenner faren hennes, og som også synes å ha kjenneskap til Julia selv. Hun er først skeptisk til mannen, men nysgjerrigheten tar over, og hun får høre den utrolige historien om faren og den unge kvinnen.