To jenter drømmer om å bli dansere, men bare den ene av dem, Tracy, har talent. Den andre har ideer: om rytme og tid, om kropper og svart musikk, om hva som skaper tilhørighet eller om hva som gjør en person virkelig fri. Det er et nært, men komplisert vennskap som ender brått i begynnelsen av tjueårene. Vennskapet vil aldri bli gjenopptatt, men det vil heller aldri bli glemt. «Swing time» er en historie om vennskap, musikk og røtter, hvordan vi blir formet av disse tingene og hvordan vi overlever dem