Inneholder eventyrene : Vorony Ut-Rjosta / Skarvene fra Utrøst ; Rasskazy Berty Tuppenkhauk / Berthe Tuppenhaugs fortellinger ; Per Gunt ; Lovlja makrelej ; Kak dva maltsjika vstretili v Khedalskom lesu trolej / Småguttene som traff trollene på Hedalsskogen ; Zamok Soria-Moria / Soria Moria slott ; Na vostok ot solntsa, na zapad ot luny / Østenfor sol og vestenfor måne ; Syn vdovy / Enkesønnen ; Korolevskije zajtsy / Gjete kongens harer ; Plut ; Glupyje muzja i vzdornyje zjony / Dumme menn og troll til kjerringer ; Vetsjer, provedjonnyj v odnoj norvezjskoj kukhne / En aftenstund i et proprietærkjøkken