Det var en gang magi, og magien holdt til i de mørke skogene. Men så kom krigerne. Siden den gang har trollfolket og krigere vært i kamp mot hverandre, men mens de kjemper, så glemmer de at magien igjen kan gjenoppstå, og det er ikke nødvendigvis en god ting. Xar er en ung trollmann som mangler magiske krefter, men som er villig til å gjøre alt for å få det. Wish er en krigerjente som eier en ulovlig magisk gjenstand, og hun gjør alt for å skjule den. Helt siden fødselen har de to blitt lært opp til å hate hverandre. Men Xar og Wish må legge forskjellene til side hvis de skal klare å komme seg til fangehullene på Warrior Fort. På fortet har nemlig noe begynt å røre seg, noe som har sovet i hundrevis av år. Fantasy for mellomtrinnet