Dypt i skogen ligger det et anlegg hvor barn som har blitt bortført fra over hele USA sitter innelåst. På Instituttet utsettes de for tester og eksperimenter med formål om å kombinere gavene de er utstyrt med: telepati og telekinese. Den siste rekrutten er Luke Ellis, en tolvåring som er ekstremt intelligent. I tillegg har han en annen gave Instituttet planlegger å utnytte. Barna føler at de ikke har noe håp om å unnslippe, men Luke slår seg sammen med en yngre gutt, Avery Dixon, som kan lese tanker. Luke og Avery kombinert er langt mer intelligente og dyktige enn noen kan drømme om.