Felix, 10 år, har rømt fra barnehjemmet. Sammen med ham er 6 år gamle Zelda. De to barna blir tatt til fange av nazistene og sendes med tog til konsentrasjonsleir. De klarer å hoppe av toget underveis og rømmer opp en åsside. Felix har en plan for seg og Zelda, og de må late som de er noen andre. Prøve å finne nye foreldre slik at de kan være trygge for alltid. Men så kommer nazistene. Det er Felix som har fortellerstemmen og det er hans håp og livsmot som blir formidlet til tross for lidelse og grusomheter.