Darren Shan er bare en vanlig skolegutt - helt til han blir invitert til et sirkus som kalles Cirque Du Freak & helt til han møter Madam Octa & helt til han står ansikt til ansikt med en av nattens skapninger. Snart er Darren og vennen hans, Steve, fanget i en dødelig felle. Darren må forhandle med den ene personen som kan redde Steve. Men den personen er ikke menneskelig, og er bare interessert i én ting: blod!