Alk, llke, Arol og Sha-ra er endelig sammen igjen, og med seg på ferden har de Millian som er oppvokst i vår verden. Følget er optimistiske og de er på vei til Phatalom, dragens mor, for å levere fra seg Parados' øye. Alt hadde vært fint om ikke Alk stadig våknet av et grusomt tilbakevendende mareritt der de to hvite ørnene hans kommer hylende med døde alvebarn i nebbet. Og han får en sikker følelse av at alvefolket trenger dem NÅ! De utvalgte står overfor et vanskelig valg: Skal de følge Kong Vehas formaning eller skal de lytte til Alks foruroligende drømmer?