Fortellingen begynner der Jungelboken slutter. Mowgli har bodd hos sin nye familie i landsbyen i fem dager. Han har fått en lillebror, Ranjan, og en ny bestevenn, Shanti. Han lærer for første gang i sitt liv hva det betyr å ha en ordentlig familie, men til tross for at han trives, dras han mellom to verdener. Og når Mowglis jungelleker setter barna i fare, forbyr hans nye far ham å forlate landsbyen. Såret og sint sniker han seg unna med hjelp fra kameraten Baloo. Men det Mowgli ikke vet, er at Shanti er bekymret for ham og trosser sin frykt og følger etter ham inn i jungelen, uten anelse om at Ranjan også er med på slep. Det begynner å se virkelig stygt ut når den hypnotiske slangen Kaa er på jakt etter litt snacks, og bestemmer seg for at Shanti er en fin godbit. Og verre skal det bli når det viser seg at Mowglis gamle nemesis, tigeren Shere Khan, er ute etter hevn.