En dag i sommerferien ser den søkende skolejenta Shizuku en merkverdig katt ta toget helt alene. Nysgjerrig følger hun etter ham. Dette tilfeldige møtet fører henne til den mystiske Seiji, en gutt som er fast bestemt på å realisere drømmen han har om å lage violiner. Hun møter også Baronen, en magisk kattefigur som hjelper henne å lytte til stemmene i sitt indre. Snart fører Shizukus spennende eventyr henne hinsides grenser hun ikke hadde kunnet forestille seg.