De foreldreløse søstrene Anna og Rise har vokst opp i fjellheimen og er overbevist om at de kan klare alt - så lenge de har hverandre. Det blir en stor opprydningsjobb på Gjel etter ødeleggelsene, og Anna er redd de ikke skal bli ferdige i tide til bryllupet. Hun lukket øynene og pustet dypt inn mens hun lot tårene strømme. Alt hadde gått så fort. Ødeleggelsene, truslene, drapsforsøket ... kunne de vente seg mer? Hadde Malcom fart ufint fram da han kjøpte Gjel? undret hun. Rise har lenge lurt på hvordan Skyggen klarer å forsvinne i løse luften. Han er da av kjøtt og blod som alle andre - er han ikke?

Kjerringøy, rundt 1850. Ungjenta Karine jobber som taus. Hun er omsvermet av flere unge menn, og selv har hun et godt øye både til drengen Thomas og fiskeren Marius.