Helt siden draugene inntok Morganville, har livet vært snudd på hodet for Claire Danvers og vennene hennes. De fleste av innbyggerne har rømt byen, men Claire, Shane, Eve og Michael har valgt å bli - for å kjempe.

Ved å bruke byens vannsystem har draugene raskt spredd seg og blitt mange. Det ser stygt ut for Morganville, særlig siden Amelie, byens grunnlegger, er rammet av herskerens bitt. Hvis ikke Claire og vennene finner en kur for Amelie - og for å bli kvitt draugene - ser det ut til at Morganville blir noe mer og verre enn en vampyrby …

Morganville er en liten universitetsby i Texas, men den er ikke helt som andre universitetsbyer. Ondskapen lurer i skyggene, og når solen går ned, kommer vampyrene frem ...