1964. Vi følger de to venninnen fra «Veien til Italia» videre. Begge er nå godt gift, med hver sin vanskelige ektemann. Conny er ufrivillig barnløs, mens Vittoria er ufrivillig gravid samtidig som hun sliter med sin obsternasige tenåringsdatter. Dette bringer ikke akkurat harmoni inn i vennskapet deres. Ingen av dem synes det er lett å akseptere at ungdomstiden er over og at de nå skal være voksne resten av livet. På en tur til Roma konfronteres Vittoria med fortiden.