Den lovende ballerinaen Katja og den vellykkede studenten Sasja er unge og forelsket i Kiev i Ukraina. Men når Tsjernobyl-ulykken inntreffer i 1986, og Sasja som jøde opplever økende forfølgelse, emigrerer de til USA. Der får de sønnen Jurij, født med en hjertefeil som gjør at han ikke kan gå på skolen. Maggie Topper, en dedikert lærer, blir bedt om å undervise Jurij hjemme. De utvikler et spesielt bånd, og Jurij påvirker Maggies egne avgjørelser i sitt eget liv.