Selv om Charlie har gått på den nye skolen i snart ett år har han egentlig ingen venner. Han er liten av vekst, håpløs i fotball og får ikke til noe som helst. Men én ting er han bedre til enn andre – han er god til å drømme. Natt etter natt forsvinner han inn i drømmene og når han våkner skriver han dem ned. Men drømmene hans begynner å bli mørkere og skumlere. Charlie skjønner snart at han står overfor et farlig oppdrag. Et oppdrag der mange liv står på spill. Og hvor drømmer går over i virkelighet.

Svein Tindberg har tar oss med inn i en mystisk og fantasifull verden der eventyr, sagn, drømmer og virkelighet virvles sammen, og der slett ikke alt har sin naturlige forklaring.