Akkurat idet Storstad-barna klarer å unnslippe den røde sonen, blir de tatt til fange av underlige soldater med et stort sekstall på halsen. De fører dem til den gamle byen Neosalem, der barna skal gjennom farefulle øvelser i en romersk arena. Består de testen, vinner de retten til en plass i en av de «syv gode familiene» i Limbusriket. Men mens alle de andre må gjennomgå grufulle prøvelser, blir Saul behandlet som en messias. Samtidig mistenker lederne for Neosalem at det illevarslende midnattsbarnet, den fremtidige lederen for ondskapens krefter, skjuler seg blant heltene våre.