Charlie er en gutt som sliter, derfor søker han seg til drømmenes verden. Denne gangen må han ikke bare kjempe sin egen kamp, men også gjøre alt han kan for å redde klassevenninnen Fatima fra drømmenes verden. Charlie må hjelpe Fatima med å finne ut hva de mystiske skapningene som dukker opp i drømmene hennes egentlig vil. Charlie får etter hvert mistanke om at det egentlig er han de er ute etter. Dette er en mystisk og fantasifull verden der eventyr, sagn, drømmer og virkelighet virvles sammen, og der slett ikke alt har sin naturlige forklaring. I tillegg handler den om mytiske ravner, hamskiftere, hekser og kvelerdemoner, samt om mot, hevn og tilgivelse. Fortelling for mellomtrinnet.