I år 955 forsøker Harald Blåtann å samle Danmark, men han ser ut til å være dømt til å feile fra starten. Otto den store vil tvangskristne eller drepe de uregjerlige hedningene i nord. Når han sender hæren sin til Jylland er det opp til Ulv Palnatoke å stoppe ham. Harald Blåtann sender Ulv og krigerne hans til Dane for å bistå i forsvaret av Danmark. Dette er tredje bind av serien "Tusenårsriket" om vikingtidens Danmark.